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后燕的疆域在慕容垂时期，达到了鼎盛，拥有山西、河北、河南、山东以及辽东（吉林、辽宁、黑龙江）。</p>
随着北魏的崛起，攻占了后燕原本大量的国土，将后燕中心最繁华的山西、河北之地尽皆占去，原本连成一片的后燕从中间被拦腰截断，只留下北方辽东之地和南方山东、河南之地。</p>
北方辽东之地：</p>
398年9月，慕容宝的长子、长乐公慕容盛发动政变诛杀了兰汗，为他的父亲慕容宝报了仇。后燕辽东之地的官员百姓们都忠心拥戴慕容盛。慕容盛登基称帝，改元建平，大赦天下。慕容盛延续了后燕政权，慕容盛就是后燕昭武帝。</p>
401年11月，慕容盛遭遇兵变。慕容盛率军平叛，将叛军平定。在平叛结束时，慕容盛突然被一名藏在暗处的刺客刺成了重伤。左右将慕容盛抬上了前殿，慕容盛勉强下令约束禁军将士，片刻后，就伤重不治而死，没有留下任何遗言。慕容盛在位共计三年零两个月，享年二十九岁。</p>
407年9月，慕容垂的小儿子、一代昏君、后燕昭文帝慕容熙为他宠爱的皇后符训英大办丧事。趁他出城之际，不满他倒行逆施的禁军统领高云、冯拔等人发动兵变，慕容熙换上便服，逃入深山，不久，被抓获。高云怒斥慕容熙一番后，将慕容熙及他的几个儿子，全部处死。后燕灭亡。慕容熙死时年仅二十三岁。一代战神慕容垂费尽心力创建的后燕帝国，至此彻底丧送在了不孝子慕容熙手中。</p>
后燕，384年建立，407年灭亡，共历七主，享国二十三年。</p>
南方山东、河南之地：</p>
398年时，后燕范阳王慕容德在滑台（今河南省安阳市滑县），自称燕王。</p>
400年，慕容德以后燕南方的山东、河南之地为基业，以广固（今山东省青州市）为都城，登基称帝，改元建平，大赦天下，史称南燕。慕容德就是南燕献武帝。</p>
405年10月18日，子嗣早被屠戮殆尽的南燕献武帝慕容德病势沉重，皇后段氏大声的问他：“今天册立你唯一的侄子慕容超为太子，可以吗？”</p>
慕容德当时已经不能说话，只能勉强的点了点头。</p>
当夜，慕容德离开了人世，享年七十岁。</p>
慕容超登基称帝，改元太上，大赦天下。</p>
慕容超是慕容德的侄子，是慕容德兄长慕容纳之子。</p>
当初慕容德跟随兄长慕容垂反抗前秦，建立后燕时，前秦张掖太守苻昌便以谋逆的罪名，将慕容纳及慕容德诸子尽皆抓捕诛杀。慕容超因为是遗腹子，尚未出生，侥幸免于一死。</p>
十岁时，慕容超的祖母公孙氏病逝，临终前，公孙氏把一把金刀交给慕容超道：“这是日后你们叔侄相认的信物。如果有一天，你能向东回到故土，见到你叔叔慕容德，就把金刀交给他。”</p>
后燕建立，慕容垂称帝，慕容德官封范阳王，成为后燕军师。</p>
当时慕容超已经成年，长得身高八尺，神采秀发，容貌英俊，举止优美，是一位名副其实的翩翩美少年。</p>
不久，慕容德建立南燕。慕容超则身在后秦，是子嗣被诛杀殆尽的慕容德唯一的侄子。</p>
慕容超担心被他人发觉自己的身份，招来大祸，于是就把自己弄得肮脏不堪，每天沿街乞讨，装疯卖傻。当时的人，都十分鄙视、厌恶他。</p>
后秦东平公姚绍发觉了慕容超的不寻常，于是，向后秦文桓帝姚兴举荐了慕容超。</p>
姚兴征召慕容超，和他交谈。</p>
慕容超故意信口开河，语无伦次。</p>
事后，姚兴很不高兴的说道：“谚语说：‘妍皮不裹痴骨（好看的容貌，必定有真才实学）’，这真是一句荒诞不经的话啊。”</p>
不久，慕容德派人寻访，找到了慕容超。慕容超没有告知妻、儿，就直接跟随来人，前往了后燕，面见慕容德。</p>
慕容超见到慕容德，拿出了金刀，把祖母临终前的话告知了慕容德。</p>
慕容德手抚金刀，悲痛的痛哭不已。</p>
因为这段传奇坎坷的经历，慕容超被史书称之为“金刀太子”。</p>
410年2月，东晋名将刘裕指挥北伐大军围攻南燕都城广固（今山东省青州市）。南燕尚书悦寿眼看大势已去，在劝皇帝慕容超投降未果后，打开城门，迎接晋军入城。慕容超突围未成，被晋军俘获。鲜卑慕容氏建立的最后一个国家南燕覆灭。三千余名慕容皇室及南燕官员被刘裕屠杀，二十七岁的南燕皇帝慕容超被押往建康，在建康菜市口被斩首示众。</p>
南燕，398年建立，410年灭亡，共历慕容德、慕容超两主，享国十二年。</p>
攻占了后燕最繁华之地、在马背上一连征战十二年的拓跋珪并没有继续攻打征讨后燕、南燕，不是拓跋珪没有这个想法，也不是拓跋珪没有这个能力，而是因为后燕的迅速衰败，让拓跋珪感到了后怕。拓跋珪把他的主要精力都转移到了北魏国内。</p>
之前，我们说过，后燕在和北魏的争霸中，迅速分崩离析，一败涂地，最根本的原因就在于后燕内部的混乱。主心骨慕容垂的骤然逝去，继任者慕容宝的昏庸无能，上层文武群臣的争权夺利，激烈的权力斗争。这让拓跋珪是洞若观火，震惊不已。</p>
原来内部不稳，竟然会对一个强盛的帝国，造成如此巨大的伤害。</p>
痛定思痛，因此，攻占了后燕最繁华之地后，拓跋珪停下了征战的步伐，开始集中精力整顿内部。</p>
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